Contactos
La sección de Contactos es el centro de gestión de tu base de clientes en Platica. Cada persona que interactúa con tu negocio a través de cualquier canal (WhatsApp, Facebook, Instagram, Email o Webchat) se convierte automáticamente en un contacto.
Aquí puedes visualizar, organizar y enriquecer la información de todos tus clientes desde una interfaz tipo CRM, con herramientas de búsqueda, segmentación inteligente y acciones masivas.
¿Cómo acceder?
- Ve a la barra de navegación lateral izquierda.
- Haz clic en el ícono de Contactos.
- Verás la lista completa de contactos de tu espacio de trabajo.
¿Qué puedes hacer?
Esta guía está organizada en las siguientes secciones que cubren cada funcionalidad de la sección de Contactos:
Lista de Contactos — Explora tu base de datos completa en una tabla interactiva. Busca por nombre, teléfono o email, navega entre páginas y edita información directamente desde la tabla.
Vistas Personalizadas — Crea y gestiona vistas guardadas de tu tabla con configuraciones específicas de columnas y filtros para cada flujo de trabajo.
Asistente de Contactos — Usa la IA para segmentar tu base de clientes con lenguaje natural. Encuentra clientes satisfechos, leads calientes o personas con quejas en segundos.
Crear Contacto — Añade manualmente nuevos contactos con toda su información: nombre, teléfono, responsable, etiquetas y datos personales.
Importar y Exportar — Carga contactos masivamente desde archivos CSV, XLSX o JSON. Descarga tu base de datos completa o segmentos específicos.
Columnas y Filtros — Personaliza qué columnas ves, en qué orden, y aplica filtros avanzados por plataforma, etiquetas o responsable.
Acciones Masivas — Selecciona múltiples contactos para aplicar o quitar etiquetas, descargar o eliminar en lote.
Recomendación: Si es tu primera vez usando la sección de Contactos, te sugerimos seguir las secciones en orden. Si ya tienes experiencia, usa el menú lateral para ir directamente al apartado que necesitas.