Importar y Exportar Contactos
Platica te permite cargar contactos de forma masiva desde archivos externos y descargar tu base de datos completa. Estas herramientas son esenciales cuando migras desde otro CRM, integras datos de campañas externas o necesitas un respaldo de tu información.
Importar Contactos
El proceso de importación se realiza en 3 pasos guiados por un asistente.
Paso 1: Subir Archivo
Haz clic en el menú ⋮ (tres puntos) en la barra de herramientas de Contactos
Selecciona "Importar contactos"
Arrastra un archivo a la zona de carga o haz clic en "haz clic para seleccionar"
Formatos aceptados:
| Formato | Descripción |
|---|---|
| CSV | Archivo de texto separado por comas |
| XLSX | Hoja de cálculo de Excel |
| JSON | Formato de datos estructurados |
Límite de archivo: El tamaño máximo permitido es de 50 MB. Si tu archivo es más grande, divídelo en partes más pequeñas antes de importar.
Paso 2: Mapeo de Columnas
Una vez cargado el archivo, Platica muestra las columnas detectadas y te permite vincularlas con los campos de tu base de datos.
Tus datos viajan contigo: Cada columna de tu archivo de Excel o CSV se puede trasladar a Platica mapeándola al campo que tú elijas. Por ejemplo, si tu archivo tiene una columna llamada "Lead", puedes asignarla a cualquier campo existente; o bien, crear ahí mismo un nuevo Campo Personalizado llamado "Lead" para que esa información se guarde exactamente como la necesitas.
Funcionamiento del mapeo:
- Columnas auto-detectadas: El sistema identifica automáticamente columnas comunes (name → Nombre, phoneNumber → Teléfono). Estas se marcan con el badge "Auto".
- Mapeo manual: Para columnas que no se reconocen automáticamente, selecciona el campo de destino en el dropdown.
- No mapear: Si una columna del archivo no es relevante, déjala como "-- No mapear --" y será ignorada durante la importación.
- Crear campo personalizado: Si necesitas un campo que no existe, haz clic en "+ Crear nuevo campo personalizado" directamente desde esta pantalla.
El indicador inferior muestra el progreso: "X de Y columnas mapeadas".
Paso 3: Vista Previa y Confirmación
Antes de ejecutar la importación, Platica te muestra un resumen:
| Dato | Descripción |
|---|---|
| Total registros | Cantidad de contactos que se importarán |
| Campos mapeados | Cuántas columnas del archivo se vincularon a campos |
| Etiquetas | Etiquetas que se aplicarán a todos los contactos importados |
En esta pantalla puedes:
- Agregar etiquetas a todos los contactos importados (buscar existentes o crear nuevas)
- Revisar la vista previa de los primeros 10 registros para verificar que los datos se mapearon correctamente
- Hacer clic en "Importar" para ejecutar la carga
Duplicados: Los contactos existentes (identificados por número de teléfono) serán actualizados con la nueva información. Los contactos que no existan previamente serán creados. Esto significa que puedes importar el mismo archivo dos veces sin crear duplicados.
Descargar Contactos
Existen dos formas de descargar contactos:
Descargar Todos los Contactos
- Haz clic en el menú ⋮ (tres puntos) en la barra de herramientas
- Selecciona "Descargar todos los contactos"
- El sistema generará un archivo con toda tu base de datos
Descargar Contactos Seleccionados
- Selecciona los contactos que deseas descargar usando los checkboxes
- Haz clic en "Acciones (N)" → "Descargar"
- Solo se descargarán los contactos marcados
Combina filtros con la descarga selectiva para exportar segmentos específicos de tu base de datos. Por ejemplo, filtra por plataforma "WhatsApp" y descarga solo esos contactos.