Crear Contacto
Aunque Platica registra automáticamente a cada persona que te contacta a través de cualquier canal, también puedes añadir contactos manualmente. Esto es útil cuando tienes datos de clientes provenientes de eventos, llamadas telefónicas, tarjetas de presentación u otras fuentes externas.
Cómo Crear un Nuevo Contacto
Haz clic en el botón verde "Nuevo contacto" en la esquina superior derecha de la sección de Contactos
Completa el formulario con la información del cliente
Haz clic en "Guardar contacto" para registrarlo en tu base de datos
Campos del Formulario
Información de Contacto
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | ✅ | Nombre con el que identificarás al contacto en la plataforma |
| Teléfono | ✅ | Número con código de país (ej: 52 para México, 1 para USA) |
| Responsable | — | Miembro del equipo asignado para atender a este cliente |
| Etiquetas | — | Etiquetas para clasificar al contacto desde el momento de su creación |
Información Personal
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Primer nombre | Primer nombre del contacto |
| Apellidos | Apellidos del contacto |
| Fecha de nacimiento | En formato dd/mm/aaaa |
| Género | Género del contacto |
Formato del teléfono: El número debe incluir el código de país sin espacios ni guiones. Por ejemplo: 5212345678901 para México o 11234567890 para Estados Unidos. Si el formato es incorrecto, no podrás enviar mensajes al contacto.
¿Qué sucede después de crear un contacto?
Una vez guardado, el nuevo contacto:
- Aparece inmediatamente en tu lista de contactos
- Está listo para recibir mensajes — Puedes enviarle plantillas de WhatsApp o iniciar conversaciones desde su perfil
- Hereda los campos personalizados configurados en tu espacio de trabajo, disponibles para que tu equipo o la IA los completen
Si necesitas agregar muchos contactos a la vez, es más eficiente usar la función de Importar Contactos que permite cargar archivos CSV, XLSX o JSON con cientos o miles de registros de una sola vez.