Perfil del Cliente

El perfil del cliente en Platica es mucho más que una agenda de contactos. Es un CRM integrado que permite a tu equipo y a la Inteligencia Artificial recordar preferencias, segmentar audiencias y automatizar acciones de venta.

Mantener esta información actualizada es la diferencia entre un chat genérico y una experiencia personalizada.

Acceder al Perfil

Existen dos rutas rápidas para abrir la ficha técnica de un usuario:

1. Desde la Conversación: Si estás chateando con alguien, haz clic directamente en su nombre en el encabezado superior de la conversación.
2. Desde el Buscador Global: Presiona Cmd + K (Mac) o Ctrl + K (Windows), escribe el nombre del cliente y selecciónalo en la lista.

Edición de Información Básica

Al hacer clic en "Editar contacto" (esquina superior derecha), desbloqueas los campos fundamentales:

• Datos de contacto:

  • Nombre
  • Correo
  • Electrónico
  • Teléfono
  • Primer nombre
  • Apellidos
  • Genero
  • Fecha de nacimiento
  • Dirección
  • Código postal
  • Ciudad
  • Estado
  • País
  • Empresa

• Responsables: Esta función es crítica. Si asignas un "Responsable" (un miembro específico de tu equipo humano) a un contacto, el sistema priorizará que todas las futuras conversaciones de este cliente sean atendidas por esa misma persona, garantizando continuidad en el servicio.

Etiquetas

Las etiquetas no sirven solo para clasificar visualmente; son detonadores de acciones. Puedes configurar la IA para que aplique etiquetas automáticamente basándose en lo que el cliente dice.

Cómo crear una etiqueta con IA

1. Dentro de la edición del contacto, haz clic en "Añadir etiqueta"

2. Escribe el nombre de la nueva etiqueta (ej. "Cliente VIP")

3. Define un criterio de aplicación automática:
   Describe cuándo la IA debe aplicar esta etiqueta:

   Ejemplo: "Aplica cuando el cliente mencione que tiene una flotilla de vehículos o sea dueño de una empresa"

4. Elige el modo de aplicación:

   Automática: La IA aplicará la etiqueta cuando detecte el criterio definido

   Manual: Solo tú y tu equipo pueden aplicarla manualmente desde el panel

5. (Opcional) Asigna responsables:
   Selecciona usuarios de tu equipo. Cuando se aplique esta etiqueta, la conversación se asignará automáticamente a ellos

6. Guarda la etiqueta. Ya está lista para usar

Campos Personalizados

Cada negocio es único. Los campos personalizados te permiten adaptar la base de datos de Platica a tu realidad operativa.

A diferencia de las "Notas", estos son datos estructurados que la IA puede leer, extraer y guardar automáticamente.

Ejemplos de uso por industria:

• Restaurante: Alergias, Platillo Favorito, Sucursal Preferida.
• Inmobiliaria: Presupuesto Máximo, Zona de Interés, Número de Habitaciones.
• Automotriz: Modelo de Auto, Año, Fecha de último servicio.

Para configurarlos, solo define:

1. Nombre del campo.
2. Tipo de dato (Texto, Número, Lista, Fecha).
3. Descripción: Instruye a la IA sobre qué buscar. Ej: "Guarda aquí el presupuesto máximo que el cliente mencione explícitamente".

¿Para qué sirve todo esto?

El verdadero valor de editar contactos radica en la segmentación y el marketing:

1. Campañas dirigidas: Si la IA etiqueta automáticamente a 100 personas como Interesado en Promos, puedes filtrar esa lista y enviarles una campaña de WhatsApp masiva con un solo clic.
2. Contexto para el Agente: Cuando la IA responde, consulta estos campos. Si sabe que el Platillo Favorito es pizza, puede sugerir promociones de pizza en lugar de hamburguesas.