Columnas y Filtros
La sección de Contactos te permite personalizar completamente cómo ves tu base de datos. Configura qué columnas aparecen, en qué orden, y aplica filtros para encontrar exactamente lo que necesitas.
Configuración de Columnas
Haz clic en el ícono de columnas (☰) en la barra de herramientas para abrir el panel de configuración.
Columnas de la Tabla
El panel izquierdo muestra las columnas actualmente visibles. Arrastra para reordenarlas según tu preferencia. El orden en que aparecen aquí es el orden en que se muestran en la tabla.
Columnas Disponibles
El panel derecho muestra todas las columnas que puedes activar o desactivar:
Columnas base:
| Columna | Tipo | Activa por defecto |
|---|---|---|
| Nombre | Texto | ✅ |
| Primer nombre | Texto | — |
| Apellido | Texto | — |
| Teléfono | Teléfono | ✅ |
| ✅ | ||
| Plataforma | Plataforma | ✅ |
| Etiquetas | Etiquetas | ✅ |
| Responsable | Responsables | ✅ |
| Fecha de creación | Fecha | ✅ |
Además de las columnas base, también aparecerán los campos personalizados que hayas configurado para tu espacio de trabajo.
Personaliza las columnas según el rol del usuario. Un equipo de ventas podría necesitar ver "Etiquetas" y "Responsable", mientras que un equipo de soporte puede priorizar "Plataforma" y "Fecha de creación".
Filtros
Haz clic en el ícono de filtros (embudo), ubicado en la barra de herramientas arriba a la derecha, para abrir el panel lateral.
Cómo aplicar filtros
Tienes dos formas de filtrar los contactos desde este panel:
- Selección rápida: Simplemente haz clic en cualquier etiqueta, plataforma o responsable directamente en las listas del panel. Al seleccionarlos, se aplican automáticamente como filtros.
- Filtros avanzados: En la parte superior del panel, el botón "+ Añadir filtro" te permite crear condiciones lógicas combinadas sobre cualquier campo de la tarjeta de contacto.
Filtro por Plataforma
Filtra contactos según el canal de comunicación por el que se registraron. Cada plataforma muestra el número de contactos entre paréntesis:
- Platica — Contactos del webchat o creados manualmente
- Facebook — Contactos de Facebook Messenger
- WhatsApp — Contactos de WhatsApp Business
- Email — Contactos registrados por correo electrónico
- Instagram — Contactos de Instagram Direct
Filtro por Etiquetas
Busca y selecciona etiquetas para filtrar contactos que las tengan asignadas. Cada etiqueta muestra cuántos contactos la tienen:
Ejemplos: Creación de Agente IA (736), Resolver Dudas IA (289), Solicito Demostración (169), Lead Calificado (148)
Haz clic en "Mostrar más +" para ver todas las etiquetas disponibles.
Filtro por Responsable
Filtra contactos según el miembro del equipo que tienen asignado. Útil para que cada operador vea solo sus clientes.
Los filtros se combinan entre sí. Si seleccionas la plataforma "WhatsApp" y la etiqueta "Lead Calificado", solo verás contactos que cumplan ambas condiciones. Puedes guardar esta combinación como una Vista personalizada para acceder a ella rápidamente.