Equipo

La sección de Equipo es donde administras quién tiene acceso a tu workspace y qué puede hacer cada persona dentro de Platica. Desde aquí puedes invitar colaboradores, consultar su información y revisar en detalle los permisos que tiene cada rol.

Miembros

La pestaña Miembros muestra una tabla con todos los usuarios activos en tu workspace:

Acciones sobre miembros: junto a cada fila de la tabla hay un menú de tres puntos (⋮). Para cualquier miembro (excepto el Propietario) ese menú permite acciones principales como Editar miembro (para cambiar su nombre o rol) y Eliminar (para darlo de baja del workspace). No es posible eliminar al Propietario ni cambiar su rol desde este menú.

Invitar Nuevos Miembros

Para añadir a alguien a tu equipo, haz clic en "Añadir miembros" en la esquina superior derecha de la tabla y sigue estos pasos:

1. Ingresa el correo electrónico de la persona que deseas invitar

2. Selecciona el rol que tendrá dentro del workspace

3. Confirma el envío de la invitación. El usuario recibirá un correo con un enlace para unirse al equipo

4. Una vez que el usuario acepte la invitación, aparecerá en la lista de miembros y podrá acceder a la plataforma según los permisos de su rol

Roles y Permisos

Crear y gestionar roles

Para crear un rol personalizado haz clic en el botón "+ Crear nuevo rol" y completa los campos del formulario. El panel cuenta con las siguientes secciones:

Alcance de los permisos

El campo Alcance determina el conjunto de registros a los que se aplica el permiso:

• Todos: el usuario puede ver y actuar sobre todos los registros del workspace en ese módulo.
• Asignados: el usuario sólo puede ver y actuar sobre los registros que están asignados específicamente a él (por ejemplo, contactos, agentes o campañas asignadas). Esto se usa para limitar el acceso por responsabilidad o territorio.

Incluye un ejemplo cuando crees roles: si un agente de ventas sólo debe manejar sus clientes asignados, usa el alcance Asignados para el módulo Contactos.

Para mayor precisión: Asignados significa que el usuario aparece en las listas y puede actuar sólo sobre los elementos a los que alguien lo haya asignado (por ejemplo, una conversación, un contacto, un agente o una campaña). Si un usuario no está asignado a una campaña, esa campaña no le aparecerá en su listado; si está asignado, sí la verá y podrá gestionarla.

Editar y eliminar roles

Acciones rápidas para gestionar roles generados en tu workspace:

• Abrir opciones: haz clic en el menú de tres puntos (⋮) junto al rol en la pestaña de Roles y permisos.
• Editar rol:
  1. Selecciona Editar.
  2. Modifica su Nombre, Categoría, Descripción, accesos o alcances según necesites.
  3. Guarda los cambios para aplicarlos de forma instantánea.
• Eliminar rol:
  1. Selecciona Eliminar rol en el menú desplegable (indicado en color rojo).
  2. Confirma la acción en la ventana de precaución.
  3. Nota: Si el rol tiene miembros asignados, el sistema te pedirá reasignarlos a otro nivel de acceso antes de completar la eliminación definitiva.

Editar miembro y cambiar su rol

Si necesitas modificar el nombre de un usuario o cambiar sus permisos, hazlo desde la barra de acciones en la pestaña Miembros:

1. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) ubicado en la fila del colaborador.
2. Selecciona Editar miembro del equipo.
3. En la ventana emergente, podrás actualizar el Nombre o seleccionar un nuevo Rol desde el menú desplegable (ej. Administrador, Operador, Ventas).
4. Guarda los cambios. El nuevo nivel de acceso funcionará de inmediato.

Ejemplos recomendados de roles

• Propietario: Control total del workspace (descrito arriba).
• Administrador: Gestión completa excepto el plan y la facturación.
• Ventas: Acceso a Contactos y Campañas, normalmente con alcance Asignados.
• Operador: Acceso limitado a módulos asignados (chat, conversaciones), sin acceso a configuración sensible.

La pestaña Roles y permisos muestra en detalle qué puede hacer cada rol dentro de la plataforma. Los permisos están organizados en dos grupos: módulos principales y módulos de configuración.

Módulos Principales

Estos módulos representan las áreas operativas del día a día en Platica. Para la mayoría de ellos, además de dar acceso, puedes limitar su Alcance (Todos o Asignados) según la responsabilidad del rol:

Módulos de Configuración

Estos módulos gobiernan el manejo administrativo y financiero del workspace. Los roles personalizados pueden acceder a ellos mediante el panel de Creación de Rol, pero se recomienda solo darlos a perfiles gerenciales:

Diferencia entre Propietario y Administrador