Vistas Personalizadas
Las vistas personalizadas te permiten guardar configuraciones específicas de columnas y filtros para acceder rápidamente a diferentes perspectivas de tu base de contactos. En lugar de reconfigurar tu tabla cada vez, crea una vista y cámbiala con un solo clic.
Vista Predeterminada
Al entrar a la sección de Contactos, la vista activa es "Todos los contactos". Esta es la vista predeterminada que muestra todos tus contactos sin ningún filtro aplicado y con las columnas base.
La vista predeterminada no puede eliminarse ni modificarse, pero puedes crear tantas vistas personalizadas como necesites.
Crear una Nueva Vista
Haz clic en el dropdown "Todos los contactos" en la esquina superior izquierda de la tabla
Escribe el nombre de tu nueva vista en el campo "Nueva vista" (ej: "Leads WhatsApp")
Confirma haciendo clic en el ícono de ✓
Tu nueva vista se guarda con la configuración actual de columnas y filtros
¿Qué Guarda una Vista?
Cada vista personalizada almacena:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Columnas visibles | Qué columnas se muestran en la tabla |
| Orden de columnas | En qué posición aparece cada columna |
| Filtros activos | Filtros por plataforma, etiquetas, responsable u otros criterios |
Cuando cambias de vista, la tabla se actualiza automáticamente con todas estas configuraciones guardadas.
Cambiar entre Vistas
Haz clic en el dropdown para ver todas tus vistas disponibles y selecciona la que necesites. El cambio es instantáneo y la tabla se actualiza inmediatamente.
Ejemplos de Vistas Útiles
Aquí algunas ideas para organizar tu trabajo con vistas personalizadas:
| Vista | Configuración |
|---|---|
| "Leads activos" | Filtro: etiqueta "Lead" + últimos 30 días |
| "Clientes WhatsApp" | Filtro: plataforma WhatsApp |
| "Sin responsable" | Filtro: responsable vacío |
| "Equipo de ventas" | Columnas: Nombre, Teléfono, Etiquetas, Responsable. Filtro: etiqueta "Venta" |
| "Seguimiento semanal" | Filtro: etiqueta "Seguimiento" + responsable = tu usuario |
Flujo de trabajo recomendado: Primero personaliza tus columnas y filtros hasta tener la vista que necesitas, luego guárdala como vista personalizada. Así, la próxima vez solo necesitas un clic para acceder a esa misma configuración.
Vistas Compartidas
Las vistas personalizadas que creas están disponibles para todo tu equipo. Esto permite estandarizar cómo cada área de tu negocio visualiza los contactos, asegurando que todos trabajen con la misma información organizada de la misma manera.
Si deseas conectar una vista con acciones más avanzadas, consulta la sección de Acciones Masivas para aprender a operar sobre los contactos filtrados por tu vista.